📝 Umowa z danych, które już masz w CRM
Generator umów dla firm
Wybierasz szablon, a moduł uzupełnia umowę danymi klienta i zaakceptowanej oferty z CRM. Sprawdzasz, wysyłasz do podpisu i masz wszystko przypięte do klienta.
Moduł Umowy w skrócie
Moduł Umowy w Today CRM tworzy umowy z Twoich szablonów, z danymi klienta i zaakceptowanej oferty. Każda umowa jest przypięta do klienta, ma status i historię wersji, więc nie szukasz jej w mailach.
Twoje szablony.
Przygotowane z Tobą albo Twoim prawnikiem.
Dane z CRM bez przepisywania.
Statusy i przypomnienia.
Historia wersji.
Nazwa poprzedniego klienta w paragrafie trzecim
Dziś: Umowa poprzedniego klienta jako wzór
Z modułem Umowy: Szablon z polami
Dziś: Literówka w NIP albo kwocie
Z modułem Umowy: Dane z karty klienta i oferty
Dziś: Która wersja jest ostatnia?
Z modułem Umowy: Historia wersji przy kliencie
Dziś: Nikt nie pamięta, czy umowa wróciła
Z modułem Umowy: Status i przypomnienie
Umowę wypełniają reguły, nie AI. Dane muszą się zgadzać co do znaku.
Ile to zajmuje ręcznie, a ile z modułem Umowy
Czas pracy jednej osoby przy typowych zadaniach z umowami.
Umowa z danych klienta i zaakceptowanej oferty
- Ręcznie
- ok. 30 min
- Z modułem
- ok. 5 min
Oszczędność ok. 80%
Odnalezienie ostatniej wersji umowy
- Ręcznie
- ok. 10 min
- Z modułem
- ok. 1 min
Oszczędność ok. 90%
Sprawdzenie, które umowy nie wróciły podpisane
- Ręcznie
- ok. 20 min
- Z modułem
- ok. 2 min
Oszczędność ok. 90%
Czasy są szacunkowe, dla typowej małej firmy. Na pokazie policzymy je na Twoich danych.
Szablony
Twoje wzory z oznaczonymi polami.
TToday CRMUmowySzablony
Szablony
- Umowa o świadczenie usług
- Umowa serwisowa
- Aneks do umowy
- Umowa o zachowaniu poufności
Umowa o świadczenie usług
- z karty klienta
- z oferty
- wpisujesz Ty
§ 1. Strony
Zleceniodawca: Nazwa firmy, NIP NIP, Adres. Reprezentowany przez Osoba podpisująca.
§ 2. Przedmiot umowy
Zleceniobiorca wykona: Przedmiot z oferty.
§ 3. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie wynosi Kwota z oferty zł netto.
Generowanie
z karty klienta albo po akceptacji oferty.
TToday CRMUmowy
Kontrahent
NIP kontrahenta
123-456-78-90
- Nazwa firmyBiuro Alfa sp. z o.o.z rejestru
- Adresul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawaz rejestru
- Osoba podpisującaAnna Nowakwpisujesz Ty
Lista umów
statusy „wysłana / podpisana”, przypomnienie, gdy umowa nie wraca; przypomnienie przed końcem umowy.
TToday CRMUmowy
Lista umów
Nowa umowa| Umowa | Klient | Status | Przypomnienie |
|---|---|---|---|
| UM/2026/014 | Biuro Alfa sp. z o.o. | Wysłana | Nie wróciła od 5 dni |
| UM/2026/013 | Kowalski Serwis sp. z o.o. | Podpisana | Koniec umowy za 30 dni |
| UM/2026/012 | Nowak Transport s.c. | Podpisana | – |
| UM/2026/011 | Zielińska Studio | Szkic | – |
Jakie umowy przygotowujecie najczęściej?
Przynieś jeden wzór na pokaz. Pokażemy, jak wyglądałby w module.
Od akceptacji oferty do podpisanej umowy
Klient akceptuje ofertę, umowa powstaje z jej danych, wychodzi do klienta, a jeśli nie wróci w ustalonym czasie, dostajesz przypomnienie. W pakiecie z modułem Oferty: oferta → umowa bez przepisywania.
Czego nie ma
- Podpisu elektronicznego. Umowę podpisujesz w swoim narzędziu albo tradycyjnie.
- Porad prawnych. Treść szablonów zatwierdza Twój prawnik.
- Wysyłki bez Twojego sprawdzenia.
Umów pokaz modułu Umowy
Napisz, czym zajmuje się Twoja firma i co chcesz usprawnić.
Wrócimy z konkretną propozycją, a nie z ogólną prezentacją.
Co dzieje się dalej
- Odpisujemy w ciągu 1 dnia roboczego.
- Umawiamy 30-minutową rozmowę.
- Przygotowujemy propozycję i wycenę.
Najczęstsze pytania
Czy mogę użyć swoich wzorów?
Tak, przygotowujemy je razem z Tobą.
Czy moduł ma podpis elektroniczny?
Nie.
Czy umowa powstanie automatycznie po akceptacji oferty?
Tak, przy module Oferty.
W jakim formacie jest umowa?
PDF.
Kto odpowiada za treść umowy?
Ty i Twój prawnik. Moduł uzupełnia dane.
Generator umów – jak działa?
Generator umów bierze Twój szablon i wstawia w oznaczone pola dane, które są już w CRM: nazwę firmy, NIP, adres oraz przedmiot i kwotę z zaakceptowanej oferty. Ty wybierasz szablon i klienta, a moduł składa dokument. Zanim umowa wyjdzie do klienta, czytasz ją i poprawiasz, jeśli trzeba. Gotowa umowa zostaje przypięta do karty klienta, razem ze statusem i historią wersji.
W module Umowy w Today CRM pola wypełniają reguły, nie AI. Dane w umowie muszą się zgadzać co do znaku, więc moduł przenosi je z karty klienta i oferty, zamiast je odgadywać. Gdy w karcie brakuje danych firmy, wpisujesz NIP, a nazwa i adres uzupełniają się z polskich rejestrów. Pola, których nie ma w CRM, na przykład osobę podpisującą, wpisujesz sam.
Generator nie pisze umowy od zera i nie ocenia jej treści. Szablony przygotowujesz z nami albo ze swoim prawnikiem, a moduł pilnuje, żeby w każdej umowie były właściwe dane. Nie kopiujesz już umowy poprzedniego klienta i nie szukasz jego nazwy w paragrafie trzecim.
Generator umów przydaje się tam, gdzie te same rodzaje umów powtarzają się co tydzień: w firmach usługowych, agencjach, biurach i serwisach. Im więcej umów z jednego wzoru, tym więcej czasu zajmuje przepisywanie danych i tym łatwiej o pomyłkę. Moduł nie zastąpi prawnika przy nietypowej umowie, ale przejmie powtarzalną część pracy.
Jak przygotować szablony umów w CRM?
Szablon umowy w CRM przygotowujesz raz: bierzesz wzór, z którego już korzystasz, i oznaczasz w nim miejsca na dane. Każde pole ma swoje źródło: kartę klienta, zaakceptowaną ofertę albo wpis ręczny. Na starcie robimy to razem z Tobą, a treść paragrafów zatwierdza Twój prawnik. Wzór zostaje Twój, zmieniają się tylko dane w polach.
| Pole w szablonie | Skąd pochodzą dane |
|---|---|
| Nazwa firmy, NIP, adres | karta klienta w CRM albo polskie rejestry po wpisaniu NIP |
| Przedmiot umowy | zaakceptowana oferta |
| Wynagrodzenie netto | zaakceptowana oferta |
| Osoba podpisująca | wpisujesz Ty |
Zacznij od dwóch, trzech umów, które przygotowujesz najczęściej, na przykład umowy o świadczenie usług i aneksu. Sprawdź, które fragmenty zmieniają się od klienta do klienta, a które są zawsze takie same. Te pierwsze stają się polami, te drugie zostają stałym tekstem. Im mniej pól do wpisania ręcznie, tym mniej miejsc na pomyłkę.
Obieg umów w firmie
Obieg umów to droga dokumentu od przygotowania, przez wysyłkę i podpis, aż po koniec obowiązywania. W wielu firmach ta droga prowadzi przez skrzynkę mailową i folder na dysku. Nikt nie wie, która wersja jest ostatnia i czy umowa wróciła podpisana. W module Umowy każda umowa ma status, historię wersji i swoje miejsce przy kliencie.
Na liście umów widzisz, które umowy są wysłane, a które podpisane. Jeśli umowa nie wróci w ustalonym czasie, dostajesz przypomnienie. Lista umów może też przypominać o zbliżającym się końcu umowy, żeby rozmowa o przedłużeniu nie zaczynała się po terminie.
Historia wersji odpowiada na pytanie, która wersja jest ostatnia. Gdy klient prosi o zmianę zakresu albo terminu, przygotowujesz nową wersję umowy, a poprzednia zostaje w historii przy kliencie. Nie krążą już pliki z dopiskiem „final” w kilku skrzynkach naraz.
Porządek w umowach to część porządku w dokumentach całej firmy. Jeśli chcesz uporządkować też faktury, raporty i inne papiery, zobacz, jak podchodzimy do automatyzacji administracji. Dla kancelarii, które pracują na wielu wzorach pism i umów, mamy osobną stronę: automatyzacja kancelarii prawnej.
Umowy a podpis elektroniczny
Moduł Umowy nie ma podpisu elektronicznego: przygotowuje umowę, a podpisujesz ją w swoim narzędziu albo tradycyjnie. Umowa trafia do klienta jako PDF w mailu. Klient podpisuje ją w narzędziu do e-podpisu, z którego korzystacie, albo drukuje i podpisuje odręcznie. Status w CRM pokazuje, czy umowa wróciła podpisana.
| Etap | Kto to robi |
|---|---|
| Szablon i dane klienta w umowie | moduł Umowy |
| Sprawdzenie umowy przed wysyłką | Ty |
| Wysyłka umowy do klienta | moduł Umowy (PDF w mailu) |
| Złożenie podpisu | narzędzie do e-podpisu albo podpis tradycyjny |
| Status i przypomnienie, gdy umowa nie wraca | moduł Umowy |
| Treść umowy i jej zgodność z prawem | Ty i Twój prawnik |
Taki podział jest celowy. Podpis elektroniczny to osobna usługa i jeśli już z jakiejś korzystasz, nie musisz jej zmieniać. Moduł przygotowuje dokument z poprawnymi danymi i pilnuje, żeby nie zginął po wysyłce. Narzędzie do e-podpisu zajmuje się tym, co dzieje się w chwili podpisu.
Od oferty do umowy bez przepisywania
Od oferty do umowy przechodzisz bez przepisywania wtedy, gdy oba dokumenty powstają z tych samych danych w jednym systemie. Klient akceptuje ofertę, umowa powstaje z jej danych, wychodzi do klienta, a jeśli nie wróci w ustalonym czasie, dostajesz przypomnienie. Kwota, zakres i dane firmy nie są kopiowane między plikami. Dzięki temu jest mniej miejsc na literówkę w NIP albo kwocie.
Tak to działa w pakiecie z modułem Oferty. Generator ofert handlowych tworzy ofertę z Twojego cennika i szablonu, z danymi klienta z CRM. Po akceptacji umowa korzysta z tych samych danych, a obie zostają przy kliencie.
Moduł Umowy kosztuje 59 zł netto miesięcznie, moduł Oferty 49 zł netto miesięcznie, a plan bazowy Today CRM 159 zł netto miesięcznie. Płacisz za plan bazowy i moduły, które wybierzesz. Cały zestaw policzysz w kalkulatorze na stronie Today CRM. Więcej o tym, jak CRM porządkuje sprzedaż, przeczytasz we wpisie Automatyzacja CRM – Jak działa i co możesz zyskać?